Une gentille sorcière et son chat campent près d'un lac. La sorcière concocte joyeusement des potions avec ce qu'elle trouve autour d'elle. Quand elle ajoute des champignons rouges, le chaudron se met à déborder et le bouillon explose. Le bruit réveille alors un dragon qui dormait dans les parages...

Réalisé par Max Lang et Jan Lachauer en 2013 - Adapté de l'album de Julia Donaldson et Axel Scheffler