Il était une fois une sorcière et son chat. Elle avait un grand chapeau et de longs cheveux roux tressés. Le chat ronronnait, la sorcière riait, tandis qu’ils s’élançaient dans les airs à cheval sur leur balai…

Conté par les voix du film (Yann-Herle Gourves, Aziliz Bourges, Tangi Merien, Mai Lincoln, Manu Mehu, Tangi Daniel).